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Iscritto all’ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE Delibera: Iscrizione n. 1457 del 17/09/2020 Opero nel settore bancario dal 1997 con ormai una lunga esperienza nel settore della consulenza finanziaria dedicata sia a privati che a Società che hanno bisogno di gestire la liquidità aziendale. Servizi (quali sono i servizi offerti dalla vostra attività e per ognuno degli stessi descrivere al meglio cosa comprende) CONULENZA FINAZIARIA Ti aiutiamo a sviluppare un piano finanziario personalizzato che segue l’evolversi della tua vita. La vita è un percorso in costante divenire definito da sogni, passioni e progetti che cambiano con te. Un’evoluzione che si riflette anche nei tuoi obiettivi finanziari, condizionati da sempre da nuove esigenze e motivazioni personali spesso molto diverse tra loro. Ti aiutiamo a comprendere queste esigenze e tradurle in soluzioni personalizzate. WEALTH MANAGEMENT Approccia in maniera sinergica tutte le sfere patrimoniali del cliente Permette di soddisfare le esigenze dei Clienti attraverso un approccio multidisciplinare, anche mediante l’accesso a Partner selezionati Offre l’accesso a condizioni esclusive e a servizi bancari dedicati Prodotti Finanziari Soluzioni finanziarie evolute, pensate per Clienti di elevato standing e costruite su misura a partire dalle esigenze e dal profilo di ogni singolo investitore: propensione al rischio, spinta alla diversificazione, orizzonte temporale, presenza di asset reali, etc.
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Bilancio di famiglia Audit del capitale in gestione e delle gestioni Fiscalità specialistica della finanza e degli strumenti finanziari Consulenza professionale per investimenti in ambiti specifici: Real Estate, Energy, etc. Valutazioni d'azienda, di partecipazioni e di asset immateriali aziendali (sui patrimoni "della famiglia") Tutela e detenzione del patrimonio Costituzione, per il tramite della nostra iniziativa Trust Lab, di Trusts nelle diverse forme: Asset protection Trust, Trust familiari, Trust di scopo e vincoli di destinazione, Trust d'impresa Associazioni e Fondazioni Fondo patrimoniale Redazione di regolamenti della comunione dei beni Riorganizzazione e trasmissione del patrimonio Società holding di famiglia: spa, sapa, srl, sas, snc, società semplice Redazione di statuti ad hoc (con golden share, azioni di categoria, categorie di quote o diritti particolari), patti parasociali e vari aspetti societari (politica dividendi, governance, circolazione delle partecipazioni)
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